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DONAUESCHINGEN
FRIEDRICHSHAFEN
KONSTANZ
MEERSBURG
RADOLFZELL
SALEM
STOCKACH
Der Kompass zeigt nicht den Weg – er zeigt die Richtung.
Gehen müssen wir ihn selbst.
Während ihr die meisten Mandant*innen über Jahre und Jahrzehnte vertrauen, macht die Finanzkanzlei am See Vermögen keinen qualitativen Unterschied zwischen Ersttermin und langfristiger Begleitung, zwischen Anlageberatung und Vermögensverwaltung.
Sie als Mandant*in entscheiden allerdings, wie viel Begleitung und wie viel Steuerung Sie wünschen, die Kanzlei stimmt sich darauf ein.
Wie viel Navigation darf es sein?
KARTEN LESEN UND INDIVIDUELLE POSITIONSBESTIMMUNG.
Wir lernen uns kennen, blicken gemeinsam und ganzheitlich auf Ihre Situation und Ihre Ziele und zeichnen mögliche Wege für Ihre Vermögensentwicklung vor. Die klassische Anlageberatung kann Teil dieses einmaligen Mandats sein.
REGELMÄSSIGE TREFFEN AUF DER BRÜCKE UND VERMÖGENSBERATUNG AUF AUGENHÖHE.
Wir widmen uns im Rahmen eines unbegrenzten Vermögensberatungsmandats dem gemeinsamen Aufbau Ihres Portfolios. Dazu begegnen wir uns im von Ihnen gewünschten Umfang zu regelmäßigen Beratungsterminen. Die Depot- und Portfolio-Analyse ist eines von vielen Instrumenten, die wir mitbringen. Wenn Sie und Ihr Vermögen schon eine Weile unterwegs sind, können wir die Route neu berechnen oder Schritt für Schritt nachjustieren.
KONTINUIERLICHE NAVIGATION UND VERWALTUNG IHRES VERMÖGENS.
Wir bleiben langfristig an Ihrer Seite und Sie übertragen uns im Rahmen einer Vermögensverwaltung den Aufbau und die Steuerung Ihres Vermögens. Von Ziel zu Ziel, auf die See hinaus und in sichere Häfen, auch mit Ausblick auf Ihre nächste Generation. Wichtig ist uns: Sie bleiben Kapitän*in und bekommen von uns regelmäßig Report.
