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Orientierung ist nicht das Wissen um alle Antworten, sondern das Vertrauen, die richtigen Fragen zu stellen.
GRÜNDUNGSGEDANKE
Die Finanzkanzlei am See Vermögen AG ist eine Vermögensberatung und Verwaltung in Süddeutschland und Tochtergesellschaft der etablierten Finanzkanzlei am See. Mit Sitz am Bodensee, wo Werte, Kapital und Erbe aus verschiedenen Ländern zusammenfließen und sowohl erwirtschaftet als auch bewahrt und in langfristige Pläne und Träume investiert werden, wurde die Kanzlei 2012 mit einer klaren Berufung gegründet: Kunden im Südwesten Deutschlands die volle Tiefe des Anlagenmarkts zur Verfügung zu stellen und zugleich für alle Anliegen persönlich verfügbar zu sein. Ohne institutionellen
Windfang.
BERATUNGSANSATZ
Die Beraterinnen und Berater der Kanzlei verstehen sich als persönliche Navigatoren: Sie arbeiten räumlich nah an den Mandanten und sind unkompliziert zu erreichen. Sie stellen die Zusammenhänge des Finanzmarkts dar und geben Orientierung.
Beim Kuratieren der individuellen Portfolios und Depots werden Wege zwischen Renditeerwartungen und Risikoneigung gewählt, mit denen sich nicht nur die aktuelle, sondern auch Nachfolgegenerationen gut fühlen und zu ihren Zielen gelangen. Besonders wenn es um den Erhalt und die Entwicklung eines Familienvermögens geht.
Dieses Beratungsvermögen schafft Vertrauen: Aktuell betreut die Finanzkanzlei am See Vermögen 300 Mandanten und Mandantenfamilien, jede/r zweite mit mindestens 10 Jahren Mandatslaufzeit.
