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DIE VIER FRAGEN FÜR IHRE ANLAGEREISE
Vier Fragen stellen wir an jede geplante Anlageroute.
WERT DES GELDES
Ihr Vermögen besteht aus mehr als Geld: Was ist Ihnen Geld überhaupt wert? Welche Werte befördern wir sonst noch? Was wollen Sie als Vermögen weitergeben? Diese Fragen sind sehr wichtig zu klären, wenn es um die zielorientierte Aufteilung Ihres Kapitals geht.
NACHHALTIGKEIT
Was bedeutet für Sie nachhaltig zu investieren? Wo empfinden Sie gesellschaftliche oder unternehmerische Verantwortung? Wollen Sie mit möglichst viel Knoten unterwegs sein oder auch auf günstige Naturkräfte vertrauen? Für uns gilt in der Vermögensanlage, wovon wir auch privat überzeugt sind: Wir bieten nichts aktiv an, was wir ethisch nicht unterstützen möchten oder sich in einem zu intransparenten Feld vorfindet. Uns ist aber auch wichtig, Ihnen die Zusammenhänge hinter den Anlagen aufzudecken und einen Dialog über das zu führen, was das Gute in der Welt wirklich voranbringt. Oberflächliche Kriterienkataloge und Nachhaltigkeitsratings prüfen wir sehr genau. Sodass Sie ein klares und tiefes Bild von der Reichweite Ihres nachhaltigen Investments bekommen.
TRANQUILITÄT
Risiken muss man definieren, und zwar persönlich und vor dem Zeithorizont. Währungen behalten ihren Wert nicht unbedingt über Jahrzehnte. Ebenso Immobilien. Was bedeuten Wertschwankungen, mangelnde Verfügbarkeit, langfristige Anlage für Sie? Zu welchen Investitionen sind Sie folglich bereit? Uns ist wichtig, dass Sie alle Sicherheiten auf Ihrer Anlageroute haben, damit Sie ruhig schlafen können – denn das sollten Sie. Dafür stimmen wir die Risiken mit einer maßvollen Diversifizierung Ihres Gesamtportfolios sowie Ihrer Wertpapiere ab und ergänzen wichtige Absicherungsinstrumente. Die Zielausrichtung nennen wir Tranquilität (Ruhe).
ELASTIZITÄT
Vermögen sollte anteilig immer auch verfügbar sein. Welche Liquidität benötigen Sie genau und in welcher Währung? Wie schnell wollen Sie zwischen verschiedenen Routen noch manövrieren können? Wir ermessen den möglichen Anlageraum genau nach Ihrem Bedarf.
Engagement für Vermögen heißt für uns auch Engagement für das soziale Vermögen — besonders das der ganz jungen Generation.
Schließen Sie sich unserer Förderinitiative an.
Die Finanzkanzlei am See Vermögen ist der Vierländerregion des Bodensees eng verbunden. Darum fördert sie Vereine ihrer Heimat, die sich besonders in der Förderung junger Menschen verdient machen. Für das gleiche Ziel hat die Kanzlei zusammen mit ihren Mandant*innen eine eigene Stiftung ins Leben gerufen. Die Finanzkanzlei Kinder- und Jugendstiftung setzt sich dafür ein, dass Betroffene von Kinderarmut eine Chance bekommen, einen adäquaten Platz in der Gesellschaft einzunehmen und ihre Talente in den Bereichen Wissenschaft, Technologie, Handwerk, Kultur und Kunst zur Entfaltung zu bringen.
