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Unser Morsecode:

Sie. Wir. Sie. Wir. Sie. Wir. Sie.

Die Beraterinnen und Berater sind ausgebildet und erfahren in unterschiedlichsten Anlageformen. Aus diesen entwickeln sie Ihr individuelles Vermögenskonzept: Aktien, Fonds und ETF / Indexfonds, Immobilien, Edelmetalle ― auf Wunsch werfen sie gemeinsam mit Ihnen auch einen Blick auf Kryptowährungen. Die Auswahl erfolgt hierbei in einer offenen Architektur und unabhängig vom Anbieter, da die Finanzkanzlei am See Vermögen keine eigenen Produkte zu verkaufen sucht.

Orientiert an Ihrer Renditeerwartung sowie ausgerichtet an vier grundlegenden Maßstäben setzt sie Ihr Kapital sodann auf Kurs.

Kontakt

Langfristiger Vermögensaufbau, generationsübergreifender Beratungsansatz und ein weiter Horizont für nachhaltige Anlagen.

STARTEN – Wir lernen Ihre Vermögensziele und Ihre Werte kennen. Daraufhin ermessen wir den zur Verfügung stehenden Navigationsraum.

EINTAUCHEN – Sie bekommen ein tieferes Verständnis für den Anlagenmarkt und den Überblick über verschiedene Vermögensstrategien.

HERAUSSUCHEN – Wir wählen gemeinsam die optimalen Instrumente und Anlageklassen aus.

ERMÄCHTIGEN – Sie übertragen uns Steuerungsbefugnisse so, dass sie zu Ihrem eigenen Einflussbedürfnis passen.

NAVIGIEREN – Wir navigieren gemeinsam zum Ziel. Sie bleiben Kapitän.

Diese Instrumente bringen wir mit:

× Vermögensberatung zu attraktiven Konditionen

× Wertanlagen und Anlage-Management in unterschiedlichen Anlageklassen, inklusive Cash Management und in Kombination mit Auszahlungs- und Rentenplänen (Aktienrente, Sonnenrente, Mietrente)

× Langfristiger Vermögensaufbau durch Fonds- und ETF-Sparpläne

× Vermögensverwaltung mit der Fürst Fugger Privatbank AG, auch unter ESG- und Nachhaltigkeitsaspekten

× Generationsübergreifende Verwaltung und Bewahrung von Familienvermögen einschließlich Nachfolgeplanung (Familienbüro)

× Depotanalyse, Rebalancing oder Depot-Neuanlage mit renommierter Auswahl an Partnerinstituten

× Depotführung in Deutschland und der Schweiz unter dem Schirm der Fürst Fugger Privatbank AG